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供應商與商品
成本趨緩 雙鍵材料營運加分 [2018-10-16]
受惠成本趨緩、環保稽查,材料-KY、雙鍵營運雙雙加分。 雙鍵因大陸加大供給側改革力道,使光固化同業受改革影響減產,帶動光固化產品價量齊揚;其中,光起始劑成長最多,營收佔比達2成。 分析師認為,大陸光固化市況與中國市場供給側改革持續發展,有利增添漲價氛圍,預估下半年毛利率可有優於去年同期表現,獲利走堅推進。 此外,材料-KY第2季受制醋片原料醋酐價格居高不下,壓抑獲利推進力道,伴隨醋酐價格已逐步回檔,第3季毛利率有望回升。 第4季因國際大廠塞拉尼斯(Celanese)與羅迪亞(Rhodia)9月對醋片、醋酸絲束漲價15~20%,市場預期材料-KY有機會跟漲,營運表現蓄勢更上層樓。 雙鍵營運包括塑膠添加劑、光固化材料、電子用化學品、數位印花墨水等四大核心事業體,其中,塑膠添加劑占5成、光固化約4成、其他如數位印花墨水因屬投入新事業,營收佔比約1成。 市場分佈以中國佔6成最多,亞洲、台灣約2成,歐洲等其他地區約2成。 雙鍵上半年獲利已超越去年前3季水準,年增8成,EPS4.11元;前9月營收34.32億元,年增11.2%。 除光固化產品營運穩健看好外,新切入的墨水產品仍屬測試階段,將朝多間廠商測試努力。 材料-KY為醋酸纖維絲束製造商,產品主要應用為香菸濾嘴,客戶集中於新興市場;旗下中峰化學生產塑料與紡織級醋片,年產2萬噸。 分析師指出,第3季供應商走出歲修後,醋酐價格已回落,預期有助材料-KY毛利率回溫,且人民幣續呈弱勢,對以美元報價/人民幣購料的材料-KY,也有優勢。 第4季如順應大廠漲價趨勢成功漲價,營生、毛利率有望更上層樓,展現逐季回溫動能。(工商時報2018.10.16)
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